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Die Geschichte spielt in der fiktiven Welt der Shepherd Republic. In dieser Welt leben zwei verschiedene Rassen: die Inubito und die Nekobito (was sich als "Hundemenschen" und "Katzenmenschen" übersetzen lässt). Der Hauptcharakter des Spiels is ... undemenschen" und "Katzenmenschen" übersetzen lässt). Der Hauptcharakter des Spiels ist Red Savarin, ein 17 Jahre alter Inubito, der mit seiner vier Jahre jüngeren Schwester Chocolat Gelato auf die mysteriöse Nekobito mit dem Namen Ell Melizee tri